花旗：下调蓝思科技目标价至27港元 维持“买入”评级

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　　花旗发布研报称，将蓝思科技（06613）目标价由32港元下调至27港元，维持“买入”评级；

　　A股（300433.SZ）目标价由38元人民币下调至32元人民币，评级由“买入”降至“中性”，主要反映下调2026及2027年净利润预测26%及14%。

　　该行预期，今年上半年业务或较疲弱，受安卓手机内存价格上涨、iPhone淡季及汇率因素拖累。下半年有多项驱动因素，包括：一）苹果折叠手机或于下半年推出；

　　二）北京车厂新SUV型号的汽车玻璃业务于下半年启动； 三）收购标的元氏技术的服务器业务贡献。该行预计2026年上下半年净利润比例为25%及75%。

　　花旗表示，2027年增长有望加快，受惠折叠手机及汽车玻璃业务全年贡献，以及旗舰手机型号20周年纪念版将采用钛金属外壳及前后盖3D玻璃设计。

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责任编辑：史丽君